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17 de diciembre de 2013

Informe Tecnocom sobre “Tendencias en Medios de Pago 2013”

Tags: medios de pago, América Latina | by Afi, Analistas Financieros Internacionales
La crisis económica cambia el modelo de pago de los españoles 
  • Los españoles incrementan el pago por tarjetas de débito para saber cuánto gastan y no acumular deudas
  • La tarjeta de crédito se convierte en el principal instrumento de crédito al consumo.
  • Los smartphones tienen un papel decisivo en la bancarización de nuevos segmentos de la población en América Latina.
  • Internet y la movilidad impulsan la colaboración entre la banca y las operadoras, para crear nuevos negocios digitales.
  • El aumento de los micropagos obliga a reducir los costes de procesamiento.
  • La industria de las tarjetas se caracterizará por mayores volúmenes transaccionales y menores importes promedio, márgenes más estrechos y mayor intensidad en el grado de competencia tecnológica.

Madrid, 16 de diciembre de 2013.- Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, AFI, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 que, por tercer año consecutivo  analiza la evolución de los medios de pago en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana).

El acto de presentación ha estado presidido por Ladislao Azcona, Presidente de Tecnocom, y ha contado con la presencia de Javier Rey, Director General del Sector Banca y Seguros de Tecnocom, Emilio Ontiveros, Presidente de Afi, Álvaro Martín, Director del Departamento Internacional de Afi y Javier Martín, Consejero Delegado de Tecnocom.

Tras la buena acogida de los dos primeras entregas, la nueva edición refrenda el posicionamiento del Informe como referente de las tendencias de los medios de pago en España y América Latina, así como de las oportunidades y retos a los que se enfrentará el sector a partir de 2014.

La tercera edición del informe reafirma el proceso de renovación que viven el sector de medios de pago en la América Latina y la Penísula Ibérica. En esta última, se observa un proceso de sustitución gradual de los instrumentos basados en papel, aunque el volumen de uso de transferencias de crédito, débitos directos y pagos con tarjetas no compensa  la caída del uso de cheques y efectivoEn España, las entidades financieras abordan la última fase del proceso de restructuración, reforzada por la propia dinámica innovadora de los pagos.

La transformación del sector derivará en una especialización progresiva de los negocios de emisión, procesamiento y adquisición así como en la reordenación del sector financiero.Por su parte, América Latina asiste a un proceso gradual de sustitución de los instrumentos de pago basados en papel por otros medios y canales como Internet y el teléfono móvil.

El uso de los medios de pago refleja la incidencia del entorno económico en los patrones de consumo de la población

Según el Informe, la crisis económica sigue teniendo un fuerte impacto en los patrones de consumo en la Península Ibérica, que incide en la frecuencia de uso de diferentes instrumentos de pago. En España, las operaciones de pago pasaron de 2.192.5 millardos de euros en 2007 a 1.788,9 millardos de euros en 2012. El pago en efectivo creció un 2,6% en 2012, ascendiendo a un total de 103.000 millones de euros, si bien el ritmo de crecimiento se ralentizó respecto al crecimiento del 5% registrado por el Banco de España en ediciones anteriores. El caso de los débitos directos es singular en España y han aumentado su participación gracias a su concepción de mecanismo de control del gasto.

En paralelo, han ganado relevancia otros instrumentos de pago electrónico como las transferencias y las tarjetas, impulsados por la generalización del uso de la banca  online y móvil, si bien en los El Informe registra 1y 2012, especialmente en la stransaccioes bno presneciales.ncurrenbcia aumenta ñao tras año, múltimos años  ha bajado el número de tarjetas en circulación. En 2008 se alcanzó la cifra record de 76,4 millones de tarjetas, que se redujo en 7,5 millones de tarjetas en 2012, fundamentalmente como consecuencia de la integración de algunas entidades financieras y la migración de las tarjetas estándar EMV a las tarjetas sin contacto. Además, algunas entidades aumentaron las comisiones para compensar la caída de ingresos de intermediación, lo que llevó a muchos usuarios a no renovar algunas tarjetas. Las tarjetas de crédito, que son las más numerosas, disminuyeron un 1.3% mientras que las de débito aumentaron por encima del 1.4%.

En conjunto, el número de operaciones de compra aumentó en España un 1% en 2012, muy por debajo de las registradas en el periodo anterior. En paralelo, se registraron 585.000 operaciones fraudulentas con tarjeta, cuya concurrencia aumenta año tras año, más del 0,2% entre 2011y 2012, especialmente en la transacciones no presenciales.

En América Latina las transferencias de crédito representaron el 79,1% del total de las operaciones de pago registradas en 2012, 9,8 billones de dólares (USD), mientras que  los débitos directos representaron sólo 24,5 millardos de dólares. En esta región las tarjetas de crédito y de débito han ganado importancia durante los últimos años, pasando a representar el 4,1% del total de las transacciones. A ellas se unen las emitidas por las casas comerciales que, en el caso de Chile, superan a las emitidas por las entidades financieras. Las tarjetas se utilizaron en el 60,7% de las transacciones, mientras que los pagos con cheque bajan y se sustituyen gradualmente por las transferencias electrónicas de crédito, que ocupan la segunda posición. En cuanto a los débitos directos, su número sigue siendo muy reducido si bien experimentaron un notable crecimiento  relativo, que paso del 0,1% en 2007 al 0,5% en 2012.

Banca online y móvil

El Informe registra, a ambos lados del Atlántico, un mayor protagonismo de la Banca por Internet y Móvil y el incremento del uso de dispositivos móviles, especialmente Smartphones. Esta tendencia resulta más relevante en América Latina gracias a su potencial para impactar a millones de personas y permitir la inclusión financiera de segmentos sub-atendidos o no atendidos por los medios tradicionales. En este punto, en 2017 se estima que la penetración del móvil superará el 60% de la población latinoamericana y permitirá a los consumidores actualmente excluidos del sistema financiero puedan acceder al comercio móvil.Internet y la banca móvil impulsan la retroalimentación existente entre las telecomunicaciones y la banca para el desarrollo de nuevos negocios digitales.

Comercio electrónico

El volumen alcanzado por el eCommerce en España se ha duplicado en los últimos cinco años y el número de operaciones registradas por este canal en 2012 superó los 151,5 millones, con unas ventas de 13,4 millardos de dólares, un 13,6% más que en 2011 y un 42,8% más que en 2010.En América Latina también se han duplicado la ventas por este canal en los últimos años, en línea con la mejora de los índices de inclusión financiera –bancarización y uso de medios de pago- y la mayor seguridad del canal, de hecho los bancarizados son los principales compradores online en todos los países.

Entorno cambiante

Según el Informe, el consumidor se sitúa en un entorno cambiante, caracterizado por dos grandes tendencias. De una parte, la bancarización y la inclusión financiera están atrayendo a segmentos de la población con patrones de uso distintos a los tradicionales. De otra, el creciente del comercio electrónico y la telefonía móvil facilitan las operaciones de pequeña cuantía –micro pagos-, y tienden a la coexistencia con tarjetas físicas y virtuales. Ambas tendencias condicionan la reducción de los costes de procesamiento para favorecer los pagos de menor importe.

En este contexto se observa un panorama donde la intensa concentración de emisores ha dado como resultado algunas entidades de gran tamaño que han internalizado el grueso de las tareas de procesamiento. En paralelo, la concentración de la industria de procesamiento permite a los emisores más pequeños beneficiarse de economías de escala. La evolución de la industria de las tarjetas plantea un entorno que tiende a mayores volúmenes transaccionales y menores importes promedio, márgenes más estrechos y mayor intensidad en el grado de competencia tecnológica, que obliga a los servicios de procesamiento a intensificar su capacidad tecnológica y a garantizar la seguridad de las transacciones.

Las tarjetas y sus usuarios

El análisis de la demanda de medios de pago permite constatar una mejoría generalizada del número de titulares de tarjetas entre la población bancarizada de América Latina, si bien no se consigue llegar consistentemente a masas nuevas de población. Destaca Brasil, donde 2 de cada 3 personas disponen de algún “plástico”, seguido por Chile y Colombia, donde más de la mitad de la población dispone de algún medio de pago. Por tipología, tanto el crédito como el débito crecen en casi todos los casos, siendo este último la modalidad que se está posicionado como el medio de pago más popular en comercios después del efectivo. En España, el retroceso registrado por el debito –pierde 4 puntos respecto al año anterior- se justifica en la integración de algunas entidades financieras, ya que entre un 20% y un 30% de la población lo utiliza como forma de pago  más habitual.

Esta modalidad en la pago la utilizan un 20% de los brasileños en sus compra de alimentación, hogar, ocio y ropa o moda. Su uso crece en línea con su penetración, existiendo una clara correlación entre su posesión y uso mensual,  así cerca del 87% de quienes poseen una tarjeta de débito la utiliza mensualmente. Si embargo, a una menor penetración, mayor en la influencia de las tarjetas de débito en la elección de la entidad financiera.

La perspectiva de contratación de tarjetas en 2014 en América Latina es positiva- En Republica Dominicana, una de cada cinco personas considera su contratación, en Perú el 17,3% de la población, en Brasil el 13,5% y el 13,3% en Colombia. Incluso en países donde el optimismo económico en más moderado, como Chile y México, el porcentaje supera el 10%. En España, la situación es muy distinta y sólo el 3,15 se muestra dispuesto a contratar una tarjeta. En general, la tarjeta más solicitada será la de crédito bancario, con porcentajes que van del 55% de México al 75% de Brasil.  La tarjeta de crédito de establecimiento presenta cierta dispersión de interés, ya que en países como Colombia y Republica Dominicana su uso es testimonial. Por su parte, el débito gana adeptos en Colombia (27,8%) y México (21%), mientras que las tarjetas prepago son apenas  consideradas.

Criterios de decisión

El precio de las comisiones y tasas es el principal factor de decisión a la hora de contratar una tarjeta para 4 de cada 10 encuestados. El segundo factor en importancia es el nivel de aceptación de la tarjeta en los comercios. El tercero la seguridad frente a robos y fraudes, especialmente en Chile donde para el 22,5% de los encuestados es el principal factor de decisión. Las ventajas añadidas asociadas con mayor capacidad de influencia son las promociones, los descuentos, el cash back y los programas de millas.

Indicador Tecnocom

El indicador Tecnocom, permite la comparación directa entre el nivel de desarrollo de los medios de pago de los países analizados, registra la mejora de las perspectivas en algunos países y el empeoramiento en otros. España es el país que anota mayor puntación, si bien experimenta tres puntos de retroceso respecto al año anterior, principalmente por el menor número de tarjetas de debito disponibles y el uso que se realiza de ellas.  Le sigue Brasil, el país que ofrece la evolución más positiva. Su mejora en penetración de tarjetas, en su uso y en la mayor compra online le han permitido mejorar tres puntos respecto al año pasado.  Le siguen Chile y Colombia, con un nivel muy parecido, si bien Chile mejora y Colombia retrocede por la caída del uso de tarjetas de pago inmediato.  En México y Perú sucede algo similar, y ambos países registran una caída de dos puntos, provocada por la caída del uso de las tarjetas. Finalmente, Republica Dominicana experimenta un crecimiento positivo derivado del aumento de la penetración, de la frecuencia de uso y del crecimiento de los pagos móviles.

Finalmente, el Informe analiza el ámbito regulatorio y destaca la aprobación de importantes proyectos  normativos como los reglamentos de dinero electrónico y de tarjetas de pago en Perú,  el reglamento de pagos móviles de Brasil o el anuncio de la próxima reforma financiera en México. En España, la entrada en vigor de la directiva europea de servicios de pago (PSD2) y la regulación comunitaria sobre tasas de intercambio tendrán una repercusión importante el próximo año.

Acceso al informe

Acerca de Tecnocom

Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de las tecnologías de la información en España (alrededor de 400 millones de euros en ingresos) con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, como medios de pago bancarios o sistemas de automatización. Su presencia regional, incluye: España, Portugal y América Latina (Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y República Dominicana), visite: www.tecnocom.es.

12 de diciembre de 2012

Informe TECNOCOM sobre tendencias en medios de pago 2012

Tags: América Latina, medios de pago | by Álvaro Martín Enríquez

Ayer tuvo lugar la presentación del Informe TECNOCOM sobre tendencias en medios de pago 2012, elaborado por Afi, Analistas Financieros Internacionales S.A., miembro fundador de remEX. 

Adelantamos un extracto de la sección “Lo más destacado […]”, y os invitamos a leer el documento completo aquí.   

Durante los últimos doce meses se han afianzado algunas de las tendencias que identificamos en el primer Informe Tecnocom, y se vislumbran además otras nuevas.

Ante la intensidad y relevancia de los cambios propiciados por las innovaciones tecnológicas, la labor de los gobiernos por fomentar el uso de los medios de pago electrónicos, el trabajo de las empresas por construir un nuevo ecosistema de pagos móviles y la evolución en las preferencias de los consumidores, es necesario analizar hacia dónde se dirige la industria en América Latina y España

Uno de los temas más comentados por los ejecutivos de medios de pago en América Latina es el desarrollo financiero de la región, a menudo apoyado en un importante impulso por parte de las autoridades. El lanzamiento de cuentas de ahorro básicas y la sustitución del efectivo por medios de pago electrónicos para abonar subsidios públicos son dos buenos ejemplos de cómo se está llevando el sistema financiero a segmentos masivos. En este contexto, los establecimientos comerciales han jugado un papel clave en la generalización del uso de los medios de pago electrónicos en varios países, que ahora se acompaña de un proceso de migración de las tarjetas privadas hacia banderas internacionales. 

Los responsables de medios de pago españoles destacan que, a pesar de la profunda crisis económica que está experimentando el país, y que tiene su reflejo en el consumo y en la reducción del número de tarjetas, los pagos con las mismas siguen aumentando, fruto de una migración desde el efectivo a medios electrónicos. Este cambio progresivo resulta natural en un país con muy altos niveles de bancarización y donde la tarjeta de crédito tiene más connotaciones de medio de pago que de financiación. 

A ambos lados del Atlántico, los ejecutivos consideran que la tecnología NFC todavía requiere de unos años para llegar de manera significativa al mercado. Sin embargo, son muchas las voces que ven la tecnología contactless como un paso previo que será una realidad en el corto plazo en España y a medio plazo en América Latina.

Llama la atención que, antes incluso del despliegue de NFC, estamos asistiendo a una carrera por el lanzamiento de billeteras electrónicas (e-wallets) por parte de todo tipo de agentes (banderas internacionales, operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, empresas de Internet). Por ello, no sorprende que los entrevistados destaquen la importancia de los nuevos entrantes en el mercado, entre los que podríamos incluir también banderas de reciente creación como China Union Pay, líder en el mercado chino y que recientemente ha exhibido el mayor crecimiento en Asia. 

Una tendencia observada en todos los países, particularmente en España y Portugal, es la significativa disminución en el uso del cheque, que es el medio de pago distinto al efectivo más costoso de procesar.  El abandono paulatino del cheque contrasta con el dinamismo de las transferencias de crédito, que han alcanzado un protagonismo notable. No en vano, en 2011 representaron el 77,9% del monto total de las transacciones (USD 9.376 miles de millones) en América Latina. Este incremento obedece en gran medida al desarrollo de las cámaras de compensación electrónica (ACH, por sus siglas en inglés) que procesan las órdenes de pago o recaudo electrónicas que originan las entidades financieras o sus clientes, ya sean éstos personas naturales o jurídicas. El crecimiento de los débitos directos, sin embargo, ha sido menor, y apenas superaban los USD 21 mil millones en 2011. 

Si analizamos el número de operaciones realizadas con los distintos medios de pago, vemos que la tarjeta se impone sobre las restantes alternativas, al ser utilizada en más de la mitad de las transacciones electrónicas, concretamente en un 59,2%, en los seis países latinoamericanos estudiados.

Entre los factores que han contribuido a este aumento en América Latina cabe mencionar el incremento del empleo y la renta media per cápita, el mayor nivel de cultura financiera de las personas con menores ingresos, consecuencia de los esfuerzos y campañas llevadas a cabo por los gobiernos, entidades financieras y establecimientos comerciales, y los avances realizados en la inclusión financiera. En este último ámbito destaca la labor de las autoridades de países como Brasil, Colombia y México, que han llevado adelante iniciativas de gran escala para que las transferencias de los gobiernos centrales a las familias beneficiarias de diversos programas sociales se hagan a través de medios electrónicos. 

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